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文／謝金河

最近外資報告似乎挑不到準頭，不久前，瑞士信貸及瑞士銀行才不約而同將台股目標價下調到七○三二及七三○○點，但九月十三日台股卻拉出二○一點的大長紅站上八千點大關，打了外資一個巴掌。

熱錢聚集亞洲

還有德意志最近下調台肥目標價到八十四元，評等到「賣出」，但台肥股價不但不跌，反而漲到九九元。還有很多家外資報告都說華航、長榮航明年獲利會減半，都將評等調到「賣出」，但是華航與長榮航稍回檔又站在高價圈。而外資報告全力加持ＮＢ及代工股，股價卻使不上力。此外，外資看空台股，這一周來卻又頻頻見到買超。

台股站上八千點大關，類似十三日急漲二百點的長紅漲勢不易見，不過台股有幾個示範指標，一是亞洲股市都長紅大漲，到十五日為止，最神勇的是印尼股市寫下三三五九．九九元的歷史高價，成為亞洲第一神勇的市場。其次是馬來西亞股市漲到一四七四．四四是今年新高，距海嘯前一五二四．六六的高點只差五○點。

主要原因是熱錢聚集亞洲，美國再度放話要求人民幣加快升值腳步，最近人民幣已從六．八三四升值到六．七二七二，溫家寶即將訪美，人民幣升值腳步可能加快。而菅直人在黨魁競爭中，打敗小澤一郎，一度使日圓狂升到八二．八七，不過十五日日圓強力回貶到八五．五一，意味了日圓升值到盡頭，日本政府將全力抵抗。

台幣看漲，使得資產股、營建股等內需股看俏，最近營建股的日勝生飆到四三．○五元，太子建設漲到二三．二元，與大漢搭上龍巖題材，一鼓作氣拉升到六八．六元，是營建新三雄。最近三豐漲到一九．五元，隆大漲到三二元，長虹漲到八○．七元，都有脫穎而出之勢。

新股效應此起彼落

具資產題材的裕隆已狂拉到五五．八元，裕日車則因中國收成豐，加入飆升行列。最近純資產股士紙、台肥、新紡都可留意。金融股中，兆豐金漲到二一．二元，是官股金控領先代表作。民營金控則是玉山金從一○．六五元拉升到一六．三元最具威力，玉山金是金控股領先創新的代表。蘋果日報的黎智英告訴我，他個人擁有玉山金逾一○％股權，公司有五％以上，已是玉山金最大股東，他長期只買不賣，若加上會計師黃秋雄，可以看出玉山金籌碼的集中。

新股效應中，生產特殊規格布料的聚紡以四○元掛牌，首日上市就漲到六二．五元，宏集團的智融、中鋼的投資公司中盈都是大股東，這種特殊規格布料，在中國需求大增下，未來空間很大。像體育用品服飾需求極大，這幾年儒鴻、聚陽都抓到很大商機。聚陽大漲後，可特別留意針織布的光明絲及利勤、羽絨大廠光隆。

另外，棉花持續飆漲，這對上游生產聚酯化纖產品如遠東新世紀、新纖、南紡、力麗是大利多。

三網合一新態勢

電子股最近設備股表現很好，PC及設備三雄，從恩德、志聖到揚博都有出色表現。今年宏達電大漲，創造出很多宏達電概念股，例如通路商擎亞營收一路衝高，股價一路衝到四七．六元，軟板也出現新三雄，從嘉聯益、台虹到台郡都有不錯的表現。最近網通股在GOOGLE TV效應下，友訊拉出漲停，智邦也蓄勢待發。

從未來三網合一的新態勢來看，電視未來是個大產業，這次ＳＯＮＹ開價六○億要吃下八大電視，結果還未出爐。黎智英要設電視台執照也很困難。中視減資後股本只有一三．二七億，以十五日收盤價來看，市值只有二十五億，蔡衍明進駐後，中視已轉虧為盈，若對照八大，中視有無線及有線頻道，未來前途更值得重視，蔡衍明可以讓虧損十幾年的中時報系賺大錢，中視空間無限寬廣。

本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1587期
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